Lección 8.5 · 2:52 min
Automatizaciones
Instalá una receta apagada, entendé su disparador y sus módulos, simulala sin mandar nada y prendela o pausala; o armá un flujo desde cero.
Paso a paso
- 1
Qué es un flujo
Están en Marketing, Automatizaciones. Cada flujo tiene un disparador, lo que lo hace arrancar, y módulos: los pasos que cada cliente recorre solo.
- 2
Instalá una receta
Para empezar rápido están las recetas. Traen los mensajes ya escritos y las guardas puestas, y nacen apagadas: nada sale hasta que la prendas.
Por ejemplo, Rescate de cotización: si cotizaste y no te contestaron, a las cuarenta y ocho horas le llega un recordatorio. Si sigue sin contestar, se crea una tarea y se avisa al equipo.
Si a tu marca le falta la etapa que una receta necesita, te lo dice, y no la deja instalar.
A la derecha, Levi te sugiere qué conviene automatizar, según lo que pasa en tu negocio.
Vamos con el rescate: tocá Instalar, apagada.
- 3
El disparador
Se abre el flujo, en borrador. Arriba está el disparador: acá, cuando una oportunidad queda quieta cuarenta y ocho horas en la etapa Cotizado.
Hay varios: cuando alguien escribe por primera vez, cuando nadie le contesta, cuando entra a una etapa, cuando se gana o se pierde una venta, o cuando completan un formulario.
- 4
Los módulos
Debajo van los módulos, uno tras otro. Si abrís uno, lo editás: acá, el mensaje de WhatsApp, con variables como el nombre del cliente.
Si pasaron más de veinticuatro horas, sale la plantilla que elijas acá. Y las bajas y los mensajes duplicados se cuidan solos.
Con el más agregás un módulo donde quieras: esperar, esperar respuesta, filtros, mandar un WhatsApp o un email, crear una tarea, mover de etapa, avisar al equipo, y más.
- 5
Simulá antes de prender
Antes de prenderlo, tocá Simular.
Te muestra a cuántas oportunidades les tocaría hoy, y qué pasaría en cada paso. Es solo una simulación: no se manda nada.
- 6
Prender y pausar
Cuando está listo, tocás Prender, y empieza a trabajar.
Ojo: un flujo prendido no se puede editar. Para cambiarlo, primero lo pausás, y los clientes que ya estaban adentro siguen su camino.
- 7
Tus flujos y desde cero
En la lista ves tus flujos con su estado: borrador, prendida o pausada, y cuántos clientes tiene en curso cada uno.
Y si ninguna receta te sirve, tocá Desde cero.
Elegís el disparador, y con el más sumás los módulos. Hasta que no tenga al menos uno, no se puede prender.
