Lección 5.2 · 3:16 min
Smart Tags: tu base, ordenada sola
Creá etiquetas que se ponen solas según una regla, elegí si funcionan por regla, a mano o las dos, y conocé los tipos de cliente.
Paso a paso
- 1
Qué es un Smart Tag
Los encontrás en el menú, en Smart Tags. Un Smart Tag es una etiqueta que se pone sola, según una regla que vos definís.
Arriba ves cuántos de tus clientes tienen al menos un tag.
Y en Tus tags está cada uno, con su regla resumida y cuánta gente lo tiene hoy.
- 2
Mirá uno por dentro
Tocá uno para verlo por dentro. Vamos con VIP.
Arriba ves cuántos clientes lo tienen, y quiénes son.
Fijate que dice: Activo, se revisa todas las noches. La gente entra y sale del tag sola, a medida que tus clientes cambian.
Y en Quién entra está su condición: total gastado de cien mil o más, o diez pedidos o más.
- 3
Creá uno por regla
Ahora armemos uno nuevo. Tocá Nuevo smart tag.
Vamos a crear uno para saber quién te debe plata. Ponele un nombre: Con saldo pendiente.
Elegí un color: así se va a ver en la ficha del cliente y en el Inbox.
Tocá Agregar condición, y elegí: Saldo cuenta corriente, mayor que, cero.
Si sumás varias condiciones, acá elegís si tienen que cumplirse todas, o alcanza con alguna.
Y antes de guardar, Eleva te muestra a cuántos agarra ahora mismo: cuatro de doce clientes, con sus nombres.
- 4
Por regla, a mano o las dos
En Quién entra decidís cómo funciona. Por regla: la gente entra y sale sola, según la condición.
A mano: vos decidís a quién se lo ponés.
La condición queda guardada, pero no corre: nadie entra ni sale solo.
Y Las dos…
…la regla suma y saca lo suyo, pero a quien pusiste vos a mano, nadie lo saca.
Para este ejemplo volvemos a Por regla.
Y tocá Crear smart tag.
- 5
Ya está andando
Listo. El tag se aplica en el momento a toda tu base, y desde ahora se revisa solo todas las noches.
Ahí están los cuatro clientes que hoy te deben. Cuando alguien salda su cuenta, esa noche sale solo del tag.
- 6
Un tag a mano
Los tags a mano, como Recurrente, se llenan desde acá: buscá a la persona y agregala. También podés ponérselo desde su ficha.
- 7
Tipos de cliente
Arriba de todo están los Tipos de cliente, como mayorista y minorista.
Son el eje comercial: cada cliente tiene un tipo, y de ahí salen el pipeline, los mensajes, y cómo le habla el agente.
Acá contás con tus palabras cómo es un mayorista, y tocás Que Levi arme el seteo. Nada se guarda hasta que apretás Guardar.
Y abajo están los pasos con los que Eleva lo detecta: lo que marcás vos en la ficha, lo que el cliente dice hablando, y más. Lo de arriba gana.
