Lección 1.3 · 3:02 min
Tu equipo y los roles
Sumá a tu equipo, elegí el rol de cada persona y decidí qué conversaciones ve cada vendedor.
Paso a paso
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Abrí el equipo
El equipo se maneja desde Configuración. El atajo más rápido: tocá tu nombre, abajo a la izquierda, y elegí Equipo y permisos.
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Tu equipo
Acá ves a todas las personas que entran a esta marca, con su email y su rol. En este ejemplo está Julieta, que es administradora, y dos vendedores: Paula y Tomás.
Para cambiarle el rol a alguien, elegí el nuevo en el desplegable, y tocá el tilde para guardarlo.
Y con el tacho le sacás el acceso a la marca.
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Los roles
Hay cinco roles, y el rol de cada persona se aplica en toda la app.
Administrador y Gerente pueden hacer todo: configurar la marca, conectar canales e integraciones, y mandar campañas.
Los vendedores atienden el día a día: el inbox, los clientes y los pedidos. No entran a la configuración, ni mandan campañas masivas.
La diferencia entre los dos vendedores: las charlas de clientes mayoristas se reparten entre los vendedores mayoristas, y las de minoristas, entre los minoristas.
Y Solo lectura puede mirar, pero no cambiar nada.
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Sumá a alguien
Para sumar a alguien, en Agregar usuario escribí su email.
Al lado, elegí su rol.
Si querés, poné su nombre. Es opcional.
Solo hace falta el email. Si esa persona ya tiene cuenta en Eleva, le damos acceso al toque, y le avisamos por mail. Si no la tiene, le llega una invitación para activar su cuenta.
Cuando esté todo, tocá Agregar al equipo. Vos no tenés que inventar ni pasar ninguna contraseña.
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Cómo acepta la invitación
Así ve la invitación la persona que sumaste: el nombre de tu marca, el rol con el que va a entrar, y su email.
Completa su nombre, elige su propia contraseña, y toca Activar mi cuenta. Listo: ya está adentro.
Ojo: el link de la invitación dura siete días, y sirve una sola vez. Si venció, volvé a agregar a esa persona, y le llega uno nuevo.
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A quién van las charlas
Volviendo al equipo: más abajo elegís a quién se le asignan las charlas nuevas. Tildá entre quiénes se reparten. Si no tildás a nadie, se reparten por rol.
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Quién ve qué
Y acá decidís qué conversaciones ve cada vendedor.
Con Todo el equipo ve todo, cualquiera puede abrir y responder cualquier chat.
Con Cada vendedor ve lo suyo, los vendedores ven solo sus chats asignados, y los que todavía no tienen dueño. Administradores y gerentes siguen viendo todo.
Elegí la que te sirva, y tocá Guardar visibilidad.
