Lección 3.3 · 3:05 min
Trabajá en equipo
Repartí las charlas entre tu equipo: elegí el responsable, reservá la charla mientras la atendés, transferila, dejá notas del cliente y decidí qué ve cada vendedor.
Paso a paso
- 1
El responsable
Cada charla tiene un responsable: la persona del equipo que se hace cargo. Lo ves arriba, en la cabecera de la charla, con sus iniciales.
Tocalo para ver las opciones.
Cuando entra un chat nuevo, Eleva lo reparte solo entre el equipo. Pero lo podés cambiar cuando quieras.
Acá está tu equipo: vos, Tomás Ibarra, que atiende a los mayoristas, y Paula Ferreyra, que atiende a los minoristas. También podés dejarla sin responsable.
- 2
Reservala mientras la atendés
Abajo dice: mientras la atendés. Si vas a ocuparte vos ahora, tocá Reservar para mí, y nadie más va a responder a la vez.
Aparece un candadito sobre tus iniciales. Y el asistente pasa a relevo por dos horas: si dejás de responder y el cliente escribe, él te respalda.
Cuando terminás, volvé a abrir el menú.
Y tocá Liberar.
- 3
Transferí la charla
Para pasarle la charla a un compañero, elegilo en la misma lista. Joaquín quiere comprar en cantidad, así que se la pasamos a Tomás.
Ahora el responsable es Tomás.
- 4
Queda registrado
Y queda registrado en la charla quién la asignó y a quién. Así nadie se pregunta por qué le sacaron un cliente.
En la lista también se ve: debajo de cada charla, el nombre de quien la tiene.
- 5
Anotá lo que sabés del cliente
Lo que sabés de un cliente, anotalo, para que lo sepa todo el equipo. En la ficha de la derecha, abrí la pestaña Notas.
Y tocá Notas del cliente.
- 6
O que la escriba la IA
Podés pedirle a la inteligencia artificial que lea la charla y te arme un resumen: en qué quedaron, y cuál es el próximo paso.
O elegir otro enfoque: Cómo tratarlo, que anota cómo se comporta y qué prefiere; o Qué le interesa.
- 7
Escribila vos
O escribirla vos. Tocá Escribirla yo.
Anotá lo que el equipo tiene que saber. Cosas como: prefiere que le escriban a la tarde, o, ofrecerle siempre cuotas.
Y tocá Guardar.
La nota queda en la ficha. La ve solo tu equipo, nunca el cliente. Y el asistente también la tiene en cuenta cuando le responde.
- 8
Decidí qué ve cada vendedor
Por último, en Configuración, en la parte del equipo, elegís qué ve cada vendedor.
Con Todo el equipo ve todo, cualquiera abre cualquier charla. Con Cada vendedor ve lo suyo, los vendedores ven solo sus charlas y las que no tienen responsable. Los administradores y gerentes siguen viendo todo.
- 9
El reparto de charlas nuevas
Y arriba elegís entre quiénes se reparten las charlas nuevas. Si nadie respondió todavía, quien contesta primero se queda con la charla.
