Lección 5.4 · 3:33 min
Tu pipeline de ventas
Seguí cada venta en curso: creá oportunidades, movelas de etapa, programá el próximo paso y cerralas como ganadas o perdidas.
Paso a paso
- 1
Tu tablero de ventas
El Pipeline está en el menú. Es el tablero de tus ventas en curso: cada tarjeta es una oportunidad, una venta posible con un cliente.
Las columnas son las etapas: Consultó, Interesado, Cotizado y Pago pendiente. Cada venta avanza de izquierda a derecha.
Arriba de cada columna ves cuántas hay, cuánta plata suman, y la probabilidad de cierre de esa etapa.
Y acá, el resumen: cuánto tenés en juego, el valor ponderado por esas probabilidades, y cuántas ganaste y perdiste en los últimos catorce días.
Cada tarjeta muestra el cliente, el monto, y abajo lo más urgente. Acá, por ejemplo, un seguimiento que venció ayer, en rojo.
- 2
Creá una oportunidad
Muchas nacen solas, cuando un cliente muestra interés en la charla. Para crear una a mano, pasá el mouse por la columna y tocá Nueva acá.
Buscá al cliente por nombre o teléfono.
Y elegilo de la lista.
Escribí qué se está vendiendo.
Y si querés, el monto estimado.
Tocá Crear.
- 3
Movela de etapa
Ahí está, en Consultó.
Para avanzarla, tocá la flechita, o arrastrá la tarjeta a otra columna.
Listo: la tarjeta pasó a Interesado, y se lleva todo lo que ya sabías de esa venta.
- 4
Programá el próximo paso
Ahora mirá la de Mariano: dice Sin próximo paso. Y una venta sin próximo paso, se enfría.
Abrí sus tres puntos.
Desde acá la movés a cualquier etapa, la editás, o la cerrás.
En Recordarme elegí cuándo: en dos horas, en veinticuatro, o en tres días.
Listo: la tarjeta te marca el seguimiento, y se pone en rojo si se te pasa.
- 5
Ganada o perdida
Cerrar una venta también se hace desde los tres puntos. Sofía ya pagó.
Así que tocá Ganada.
Sale del tablero y suma a tus ganadas.
Y si una venta se cae, como la de Joaquín,
abrí sus tres puntos y tocá Perdida.
Eleva te pide el motivo: precio, eligió otro, sin respuesta, más adelante, no lo teníamos, u otro. Así después sabés por qué perdés ventas.
En este caso, Precio.
Y queda registrada en tus perdidas.
- 6
Ajustá las etapas
Las etapas se ajustan en Ajustes.
Abrí cualquiera para cambiarle el nombre, la probabilidad, cuándo entra alguien, y qué tiene que lograr Levi en esa etapa.
- 7
Un pipeline nuevo
¿Vendés distinto a mayoristas y a minoristas? Armá otro tablero con Nuevo pipeline.
Se arma en tres pasos. Primero, para quién es: por tipo de cliente, por Smart Tag, o por dónde llegan. Después, las etapas, que podés describir con tus palabras. Y por último, crear.
Y a la izquierda tenés modelos listos para arrancar: para mayoristas, ciclo corto, cotización larga, postventa o cobranzas.
